در شهر نیویورک سال 1965 میلادی، یک رقصنده جوان به نام تری پس از یک آسیب دیدگی شدید، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند. در این میان او اتاقی را از یک زوج سالخورده عجیب و غریب اجاره میکند، اما به زودی و زمانی که آنها به تری وعده شهرت میدهند، او را به سمت نیروهای تاریک هدایت کرده و…
