سال‌ها سرزمین آلتره شاهد صلحی ناپایدار میان انسان‌ها، الف‌ها و موجوداتی بوده است که به اژدهای افسانه‌ای سیاه وفادارند. اما وقتی اژدها از خواب زمستانی خود بیدار می‌شود و سپاهی از این موجودات را برای آغاز جنگ بسیج می‌کند، گروهی کوچک از انسان‌ها و الف‌ها متحد می‌شوند تا در جست‌وجوی راهی پنهان به سوی لانهٔ اژدها برآیند.
