هنگامی که تانگ سانزانگ و شاگردانش به کوهستان شیر شتر می‌رسند، با روستاییانی مواجه می‌شوند که توسط شیاطین اسیر شده‌اند. تلاش ووکانگ برای نجات آن‌ها به شکست می‌انجامد و او و ژو باجیه در دامی که توسط سه پادشاه شیطان طراحی شده است، گرفتار می‌شوند. ووکانگ که از دشمنانشان ناتوان شده است، از بودا کمک می‌گیرد و ارزش اتحاد و کار گروهی را می‌آموزد. با کمک برادرانش و یک بودیساتوا، آن‌ها با همکاری یکدیگر روستاییان را نجات داده و سفر خود به سمت غرب را ادامه می‌دهند، قوی‌تر و متحدتر از همیشه.
